中國電器之都樣本調查

　　中國“電器之都”樣本調查

　　家電之都、小家電之都、燈都、茶都、果都、乳都……在中國，有著如此多的企業(yè)集群。如今，這些耀眼的稱號帶給當?shù)仄髽I(yè)和政府的，不再僅是引以為豪的資本，而更多的是困惑，甚至是瓶頸：

　　產品同質化嚴重、惡性競爭、水電土地資源缺乏、技術研發(fā)有限、缺乏高端品牌……

　　一切都是價格戰(zhàn)惹的禍。憑著低價策略，這些“都”曾橫掃大江南北，而目前也似乎正是低價策略使他們變得異常脆弱，將他們送入泥潭。

　　中國XX之都，低價之后的下一站駛向哪里？

　　記者的調查從浙江省溫州柳市鎮(zhèn)——中國“高低壓電器之都”的樣本開始……

　　“電器之都”的真實困頓

　　與溫州有鞋都，慈溪有小家電之都的稱號一樣，同樣位于中國民營經濟最活躍的浙江省的樂清市柳市鎮(zhèn)(以下簡稱柳市)，也有一個響當當?shù)拿枺褐袊娖髦肌?/p>

　　這里匯集了諸如正泰集團、德力西集團和長城電器集團——年產值百億元左右的高低壓電器泰斗。一位當?shù)厝擞H昵地稱他們?yōu)椤叭邸薄?/p>

　　但是，當記者7月再次來到柳市時，數(shù)千家集群低壓電器企業(yè)卻為價格戰(zhàn)傷透了腦筋。“價格戰(zhàn)帶來的直接后果就是行業(yè)利潤整體降低，企業(yè)偷工減料、惡性競爭加劇”，一見面一位當?shù)氐臉I(yè)內人士就對記者直言。

　　與此相印證的是，浙江省技術監(jiān)督局對省內的斷路器產品進行抽檢，結果合格率只有40%，中央電視臺焦點訪談不久前甚至曝光了柳市一些電器企業(yè)生產和銷售假冒偽劣電器的行為。

　　在記者接下來遍訪的企業(yè)里，憂慮一致得驚人：柳市已經發(fā)展到了生死攸關的重要關頭：產品同質化嚴重、價格戰(zhàn)帶來的惡性競爭、水電土地資源缺乏、技術研發(fā)有限、缺乏高端品牌等因素已經把中國電器之都帶入了泥潭。

　　逆水行舟，不進則退——要么殺出重圍，要么破產倒閉。

　　不管是正泰的掌門人南存輝，德力西的領軍者胡存中，還是長城電器的總裁葉祥桃心里都清楚，新一輪洗牌和產業(yè)結構升級調整的風暴正在到來。

　　困局

　　乘車從柳市鎮(zhèn)的公路上經過，隨處可見長城電器、正泰、德力西、人民電器等高低壓電器企業(yè)的廣告牌。在柳市人看來，這些都是他們引以為豪的城市名片。

　　據(jù)當?shù)氐蛪弘娖鳂I(yè)內人士介紹，柳市的電器企業(yè)不下兩千家。密密麻麻的廠房和辦公樓座落在不到50平方公里的狹小土地上，數(shù)十萬名來自外地的工人夜以繼日地制造著全國乃至全球范圍內所使用的插座開關、斷路器等。

　　但是，電器之都的名聲已經超越產品本身。在這里，長城電器等所賴以生存的這個產業(yè)生態(tài)鏈正在面臨斷裂的險境。因為產業(yè)集群帶來的不僅有財富，還有兩千多家電器企業(yè)的用電、用水和用地。產業(yè)集群的同構與膨脹已經壓得柳市喘不過氣來了。

　　長城電器員工向《當代經理人》說：“每天用水洗臉都是一件難事，時常還會停電。”2005年電荒時，浙江是全國缺電最嚴重的省份，而溫州屬下的樂清市柳市鎮(zhèn)是全國缺電最嚴重的城鎮(zhèn)。

　　一個無可爭議的事實是：水、土地、電的短缺問題，已成為溫州及其柳市的發(fā)展瓶頸。商業(yè)運營成本居高不下的惡果已經顯現(xiàn)：資本外流。

　　其實，柳市的許多低壓電器企業(yè)考慮過外遷。

　　但是柳市已經形成了完整的低壓電器集群產業(yè)鏈。雖然每畝工業(yè)用地的價格高達50多萬元(安徽才2萬元/畝)，但是他們還是不敢輕舉妄動。

　　葉祥桃給出的解釋是，“柳市作為中國電器之都已經名聲在外，遷出后誰來找你做生意？況且許多配套產業(yè)在柳市已經非常完善，外遷后去哪里找配套產業(yè)？商業(yè)成本其實比在柳市更高。”

　　事實上，正泰、德力西、長城電器等有實力的企業(yè)，目前已經把部分研發(fā)中心和銷售中心外遷到上海等地。

　　但更多企業(yè)騎虎難下，“遷不行，留下也不行”。

　　更讓柳市電器企業(yè)頭疼的是，長期低價競爭狀態(tài)已經把為數(shù)不少的電器企業(yè)推到了崩潰邊緣。激烈的價格戰(zhàn)，已經讓柳市低壓電器行業(yè)的利潤降到了歷史最低點。“雖然一些公司聲稱這個行業(yè)毛利潤在5%～10%之間。其實，這個行業(yè)的利潤越來越薄。去年，即使許多真實銷售額在億元以上的大公司，收入也難以持平。”一位從事低壓電器生產近20年的正泰管理人員說。

　　“新華電器、精益電器這些老牌的低壓電器企業(yè)正在走下坡路，甚至瀕臨倒閉。”一位不愿意透露姓名的柳市低壓電器資深人士透露。

　　在過去7年間，溫州電器行業(yè)協(xié)會曾多次協(xié)調開會。“每次會議上各家電器企業(yè)都承認，低價競爭將使柳市電器企業(yè)陷入惡性循環(huán)，但誰也不愿第一個提升價格，因為那將意味著客戶的流失。”溫州電器行業(yè)協(xié)會一位負責人告訴本刊記者。

　　由于每家企業(yè)都在打自己的算盤，而且價格調節(jié)又屬于市場行為，最終這樣的惡性競爭一直無法真正解決。

　　同質化、低價競爭、高昂的生產成本，已經把中國電器之都帶入泥潭。

　　突圍嘗試

　　艱難時世才剛剛開始。

　　柳市一家電器企業(yè)律師葉先生向《當代經理人》透露，世界電器巨頭西門子、ABB、GE、施耐德壟斷中國電器市場的步伐仍在加快，“這些跨國電器企業(yè)正在往低端滲透！”

　　葉祥桃把柳市2000多家電器企業(yè)分為三類：正泰、德力西、長城電器、人民電器和天正等行業(yè)前幾名屬于第一梯隊；數(shù)百家規(guī)模小，隨時可調整經營思路，盤踞低端的小企業(yè)屬于第三梯隊；夾在中間的是第二梯隊。

　　“柳市第一梯隊的企業(yè)在激烈的低價競爭中，依靠自身實力和后盾完全可以挺得過去；處于第三梯隊的小企業(yè)生存能力也非常強，它們可以在沒有利潤的環(huán)境中關張幾個月，馬上又冒出來，是根本無法消滅的游擊隊；只有一些中型企業(yè)夾在中間，艱難生存。”葉祥桃說。

　　著名經濟學家吳敬璉在考察過柳市低壓電器產業(yè)集群后認為，中國電器之都必須進行產業(yè)升級，從低端產品向技術含量高的高端產品過渡，從低壓電器產品向高壓電器產品發(fā)展。

　　但是對于向來缺乏研發(fā)力量的溫州企業(yè)來說，“再趕20年，柳市的電器企業(yè)的技術也趕不上世界先進水平。”一位電器行業(yè)的資深人士說。

　　葉祥桃對此深表認同。他認真地對《當代經理人》說，“高端突圍，樹立品牌跳出這個惡性競爭的圈子已經刻不容緩。”

　　跳出低壓電器惡性競爭圈子，柳市的電器企業(yè)各有準備。與跨國電器巨頭聯(lián)姻成為第一梯隊企業(yè)普遍的選擇。

　　正泰集團與GE成立小型斷路器合資企業(yè)曾一度成為議論的焦點。中外兩家企業(yè)一拍即合：正泰通過GE可以迅速提升技術，生產高端產品進入全球市場；GE通過正泰遍布全國的營銷網(wǎng)絡可以長期直入中國市場。

　　其他一線企業(yè)也不甘寂寞，德力西與施耐德，長城電器與西門子的合資合作也在緊鑼密鼓進行中。

　　讓柳市成為國際性高低壓電器之都，成為國際化高低壓電器市場，是柳市人的夢想。與跨國電器企業(yè)聯(lián)姻則是其中重要的一步。

　　但這會不會落得“剃頭的挑子——一頭熱”？跨國巨頭與這些龍頭企業(yè)的合作目的可是“司馬昭之心”：“通過合作借柳市龍頭企業(yè)在全國龐大的營銷網(wǎng)絡占領中國高低壓電器市場，然而自身技術和全球市場未必會給中國企業(yè)，甚至會雪藏中國低壓電器品牌。”

　　業(yè)內人士非常擔心這一幕的到來，“因為正泰集團與GE的合作最終還是以GE要求控股，準備雪藏正泰小型斷路器品牌的矛盾而夭折。”

　　在與跨國高低壓電器巨頭聯(lián)姻的同時，柳市低壓電器企業(yè)也沒有忘記海外銷售。

　　熟悉柳市低壓電器行業(yè)的業(yè)內人士都知道，海外貿易的利潤率比國內市場高許多，所以德力西、正泰、長城電器、天正電器等一批大企業(yè)也把海外銷售作為填補內空重要一環(huán)，越南、東南亞等第三世界國家成為他們的新突破點。

　　與此同時，加快延伸產業(yè)半徑，尋找新的贏利點，也是眾多柳市電器企業(yè)的自主之道。而這要歸功于溫州企業(yè)和商人天生靈敏的商業(yè)嗅覺。溫州商人和老板一個不變的生存信條是“哪里有錢賺，哪里有利潤就往哪里鉆。”

　　多元化經營，押寶房地產成為許多大型低壓電器企業(yè)依靠靈敏商業(yè)嗅覺發(fā)現(xiàn)的金礦。不管是長城電器，還是德力西、人民電器，都做起了房地產買賣。

　　“在溫州、柳市做房地產買賣，由于土地偏緊，有錢人又多，只要有土地資源就是一座金礦。”柳市當?shù)刂槿耸客嘎叮耙恍┐笮偷蛪弘娖髌髽I(yè)通過圈的工業(yè)園用地，進行房地產開發(fā)，賺取高額利潤，返回來補貼低壓電器上的虧損。而電器主業(yè)產生的龐大的現(xiàn)金流，又為進入房地產提供融資和擔保功能。”

　　而處境尷尬的中型企業(yè)和小型低壓電器企業(yè)，由于資金和實力原因，沒有能力“開挖房地產金礦”，來補貼虧損的低壓電器。“在新一輪的洗牌中，這些中型企業(yè)生存最艱難，即使賣掉自己也沒有人會要。”業(yè)內人士認為，中型企業(yè)與大型企業(yè)生產的是同質化產品，大企業(yè)兼并過來后也沒有用處。

　　小企業(yè)生產的低劣產品由于價格低，見縫就插反而不會受太大影響。

　　柳市下一步

　　土地、水、電等資源緊張造成運營成本居高不下，企業(yè)外遷……溫州和屬下樂清市柳市鎮(zhèn)的政府部門已經嗅到了危機的味道。

　　雖然想過圍海造田、開山成地的辦法，但天然的資源緊張至今還是不可回避的基礎硬傷。

　　中國電器之都產業(yè)大遷移，也許會成為一個漸近的趨勢。

　　中歐國際商學院民營企業(yè)研究中心的黃少卿博士認為，中國電器之都遷移可以從第一梯隊的領先企業(yè)做起。這些實力強的企業(yè)可以把部分研發(fā)中心建到上海、杭州等人才集中的地區(qū)。而通過領先企業(yè)向西部的遷移帶動配套企業(yè)的遷移，最終化解土地、水電資源缺乏的瓶頸。

　　但大遷移后失去了產業(yè)集群的優(yōu)勢也會帶來諸多問題。在柳市，兩個小時內完全可以買到電器生產所需的所有零配件。而在外地，很短時間不可能出現(xiàn)這樣完整的產業(yè)配套企業(yè)。生產資料市場、零配件加工市場、專業(yè)研究機構、銷售機構、信息機構以及展覽機構、專業(yè)勞動力市場的整體疊加產生的集群效應，柳市是經過了幾十年才發(fā)展到今天的規(guī)模。

　　而另外一條路，就是吸引跨國電器企業(yè)諸如GE、西門子、施耐德到柳市與當?shù)仄髽I(yè)聯(lián)姻，把中國電器之都變成世界電器之都，把中國電器市場變成國際電器市場。

　　“在這一過程中，柳市研發(fā)技術和產品質量的短板，可以通過與跨國品牌的合作迅速提升，產品可以迅速打入國際市場。”葉祥桃看準這一趨勢。通過國際化可以跳出目前惡性競爭的怪圈，而一些低端的技術含量低的電器企業(yè)完全可以外遷到西部緩解土地、水電資源缺乏的瓶頸。

　　各種路徑嘗試的背后蘊藏著的可能是大整合：一大批中小企業(yè)倒閉的時刻，正是大型企業(yè)迅速兼并和提升自身品牌實力的時刻。

　　分析人士展望，經過互補式的兼并整合之后，柳市電器市場只剩下為數(shù)不多的大企業(yè)和少數(shù)打游擊戰(zhàn)的小企業(yè)。

　　由于大型企業(yè)占據(jù)整個低壓電器市場絕對份額，它們之間在價格協(xié)調和資源節(jié)約方面完全可以達到相對統(tǒng)一，企業(yè)產品的品質和研發(fā)力量由于實力的膨脹也會更加注重，從而形成一個新的中國高低壓電器生態(tài)平衡系統(tǒng)。那時與跨國品牌的競合關系成為一個主流方向。

　　誰會在這場產業(yè)結構升級和洗牌的浪潮中，成為真正的王者還存在變數(shù)。