連續三年高增長，除濕機市場緣何能實現穩步擴張
近年來，隨著我國經濟持續發展，以及居民健康環保意識增強，的市場需求逐漸增加，行業規模持續擴容。據產業在線數據顯示，從2019-2021年，中國除濕機行業連續三年實現了16%以上的高增長。但與歐美等發達國家相比，我國除濕機市場規模仍然較小，產品普及率和滲透率有待提高，市場空間前景廣闊。中國除濕機行業發展有超過20年的歷史，近兩年傳統家電大品牌積極布局探索，給市場競爭格局帶來新變數。1、三大要素推動市場規模穩步上漲產業在線監測數據顯示：2021年，中國除濕機行業突破千萬大關，總銷售1158.9萬臺，同比增長16.8%，銷售額達到83.3億元，同比增長23.9%。2016年以來，中國除濕機市場整體呈現穩步上漲態勢，6年的復合增長率已達11.2%。除濕機量額持續穩定增長的主要因素有三方面：經濟環境：海外需求向好，國內經濟穩定，消費水平逐步提高，對生活品質的高要求是促進除濕機產品需求增長的前提；品牌入局：參與競爭的品牌數量逐年增長，其中傳統企業的介入很大程度上促進了行業規范，同時利用自身渠道優勢拓展市場，提升了消費者認知；產品完善：頭部企業加大產品研發力度，針對用戶使用痛點，比如噪音、管道等，在產品功能上進行改進，化解消費者對產品的疑慮，推動產業持續升級。2、出口持續攀升，占比八成以上雖然除濕機在中國國內的起步比較早，但目前國內市場規模比較有限，需求增長還需要不斷激發，隨著生活水平的提高、消費觀念的轉變，國內家用除濕機市場有望得到高速發展。近幾年海外需求持續向好，出口規模持續攀升，占據八成以上份額。國內市場：需求主要集中在華南、華東、西南等長江流域以南地區。受中國地理位置以及氣候分布的影響，中國大部分地區氣候都比較干燥，僅華南地區以及東部沿海地區比較潮濕。近兩年受疫情疫情影響，以及國內潮濕氣候的促進，加之除濕機廠商和品牌的大力宣傳，總體內銷規模也實現了小幅增長，產業在線數據顯示：2021年家用除濕機內銷規模為131萬臺，同比增長6.1%。出口市場：北美洲引領增長。2021年中國除濕機出口量額齊增，出口量992萬臺，增長18.3%，同時隨著家電大宗原價格持續攀升以及物流運費的調整，出口額達到8.3億美元，同比增長24.5%，出口均價83.67美元，增幅為5.1%。細分洲別來看，北美洲占據出口市場最大份額，達到48%，并且在高基數下持續高增，2021年中國出口到北除濕機數量實現27%的大幅增長。北美市場的增長一方面和氣候有關，另一方面是疫情后美國的經濟發展、就業形勢，包括政府發放的消費補貼等都極大促進了市場對家電產品的需求。歐洲的市場份額為28%，位列第二。歐洲的除濕機市場發展較為成熟，跟空調需求類似，也都受到經濟和氣候方面的影響，近幾年需求持續向好。由于歐洲市場上的除濕機產品中高端機型占絕大多數，所以整機的利潤情況也相對比較高。亞洲市場份額占比22%，除濕機市場發展與亞洲的氣候特征緊密相關。亞洲大陸跨寒、溫、熱三帶，氣候的主要特征是復雜多樣、季風氣候典型和大陸性顯著。東亞東南半部是濕潤的溫帶和亞熱帶季風區，東南亞和南亞是濕潤的熱帶季風區，沿海區域氣候整體較為濕潤，對除有著較大需求。3、家用產品主導，轉子優勢明顯從產品結構來看，除濕機市場以家用為主，產業在線數據顯示，家用除濕機產品占比高達96.9%，工業除濕機只有3.1%。從規模的成長性來看，家用除濕機的規模發展主要由海外需求決定，2021年同比增長16.7%；工業除濕機在2021年也實現了不錯的增長，增幅達到19.7%。雖然工業除濕機占比很小，但未來增長空間更大，主要是因為工業除濕機應用范圍越來越廣泛，許多企業尤其是一些要求高的企業，例如食品行業、醫藥行業、造紙業、出版社等都越來越需要除濕機來進行濕度和溫度的調控，以達到產品質量要求，總體需求平穩。從上游應用結構來看，除濕機壓縮機主要有轉子式和往復式兩種。通常情況下高端機型和超過30L的機型會選用轉子式壓縮機，同時出口端的除濕機產品用轉子式比例也較高。2021年，雖然受價格競爭激烈影響，擁有價格優勢的活塞壓縮機應用較去年同比增長26.1%，但是，隨著能效的提升，產品標準的逐步完善，轉子壓縮機在未來有著巨大的性能優勢來取代活塞壓縮機。4、競爭格局逐漸向頭部品牌聚攏目前除濕機整體市場相較于白電市場規模有限，但未來良好的前景使得行業處于百家爭鳴的狀態，由于技術壁壘不高，參與的企業非常多，根據企業戰略不同，側重的市場不同，大體分為全球布局、內銷為主品牌和出口為主品牌三大類。據產業在線統計，2021年TOP3企業市場占比由44.8%上升至46.3%，頭部企業繼續搶占市場份額，目前行業處于寡頭壟斷的階段。由于除濕機的行業特點和目前互聯網時代的“長尾”效應，中小企業同樣具有極強的競爭力。細分企業來看，依舊以絕對領先的優勢位列行業規模第一；而增速最亮眼，2021年同比增長高達63%，主要是基于內外銷雙向的良好發展。綜合中國除濕機行業的發展特點以及當前家用除濕機的需求變化，產業在線預測2022年中國除濕機規模將呈平穩增長趨勢，內銷方面，整體規模約為135萬臺，同比小幅增長，隨著人們消費觀念的改變以及除濕機產品的普及，除濕會受到越來越多人的重視。出口方面經過連續兩年的高增長，加之制造成本、物流、消費、匯率等因素影響，預計2022年將出現回調，同比小幅下滑約2.4%。
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